Curso Microsoft Dynamics (CRM) y Power Automate
Curso Intensivo de Formación (CIF)
Convocatorias del curso de Dynamics 365 (CRM)
Abril
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20 y 21 de Abril
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10:00 a 13:00
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6 Horas
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Online en Directo
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Bonificable FUNDAE
Junio
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21 y 22 de Junio
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10:00 a 13:00
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6 Horas
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Online en Directo
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Bonificable FUNDAE
Automatiza Procesos Empresariales con Microsoft Dynamics y Power Automate
En esta sección aprenderás cómo crear automatizaciones para múltiples procesos usando Microsoft Dynamics y Power Automate. Aunque en ejemplos típicos se muestran procesos de selección, estas herramientas son aplicables a cualquier tipo de flujo de trabajo empresarial.
Podrás integrar diferentes aplicaciones y entornos, optimizando tareas repetitivas, reduciendo errores y aumentando la eficiencia de tu empresa. A lo largo del curso, descubrirás cómo aplicar estas automatizaciones a procesos administrativos, financieros, comerciales y más.
Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) & Power Automate: Qué aprenderás
Domina la gestión comercial en Dynamics 365 y automatiza procesos con Power Automate
Comprender la arquitectura y lógica de Dynamics 365 Sales
Entenderás qué es un CRM, cómo encaja Dynamics 365 dentro del ecosistema Microsoft y cómo se relacionan sus entidades principales: cuentas, contactos, leads, oportunidades y actividades.
Gestionar oportunidades, cuentas, contactos y pipeline comercial
Aprenderás a trabajar el ciclo completo de ventas, desde la captación del lead hasta el cierre, haciendo seguimiento del pipeline, previsión comercial y gestión de tareas y comunicaciones.
Explotar datos con dashboards e informes comerciales
Verás cómo segmentar información, analizar datos comerciales y utilizar paneles e informes para tomar decisiones con más criterio dentro del área de ventas.
Integrar Dynamics con Outlook, Teams, Excel y SharePoint
Aprenderás a conectar el CRM con herramientas clave del entorno Microsoft para sincronizar correos, colaborar con equipos, analizar datos en Excel y gestionar documentación en SharePoint.
Automatizar procesos comerciales con Power Automate
Diseñarás flujos automáticos basados en eventos: notificaciones de nuevas oportunidades, creación de tareas por etapa del pipeline, correos automáticos, actualización de estados e integración con formularios web.
Diseñar procesos administrativos y comerciales más eficientes
Trabajarás con una visión práctica y operativa para estructurar procesos, mejorar la coordinación entre áreas y plantear automatizaciones útiles en entornos empresariales reales.
Contenido del Curso de CRM Microsoft
Módulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics 365 Sales
- ¿Qué es un CRM y cómo impacta en la estrategia comercial?
- Arquitectura de Dynamics 365 dentro del ecosistema Microsoft.
- Entidades principales:
- Cuentas
- Contactos
- Leads
- Oportunidades
- Actividades
- Modelo de datos y lógica de relaciones.
- Buenas prácticas de implantación en equipos comerciales
Módulo 2: Uso operativo de la herramienta
- Gestión del ciclo completo de ventas:
- lead → oportunidad → cierre.
- Seguimiento del pipeline y previsión de ventas.
- Gestión de actividades, tareas y comunicaciones.
- Dashboards e informes comerciales.
- Segmentación y explotación de datos.
Módulo 3: Integración con el ecosistema Microsoft
- Integración con Outlook y sincronización de correos.
- Trabajo colaborativo con Teams.
- Exportación y análisis con Excel.
- Gestión documental con SharePoint.
- Conectividad con Business Central (visión general)
Módulo 4: Automatización con Power Automate
- Fundamentos de automatización de procesos
- Creación de flujos automáticos basados en eventos.
- Automatizaciones habituales:
- Notificación automática de nuevas oportunidades.
- Creación de tareas automáticas por etapa del pipeline.
- Envío de correos automatizados.
- Actualización automática de estados
Integración con formularios web.
- Diseño de procesos administrativos automatizados.
Aprende mientras practicas utilizando las herramientas más demandadas del mercado
Microsoft Dynamics 365
Aprende a utilizar Dynamics 365 Sales como CRM el para gestionar cuentas, contactos, leads y oportunidades comerciales. Verás cómo estructurar el pipeline de ventas y centralizar toda la información comercial en una única plataforma.
Microsoft Teams
Trabajaremos la colaboración comercial y operativa dentro de Teams, conectándolo con el CRM para compartir información, coordinar equipos y hacer seguimiento de oportunidades, tareas y reuniones desde un único entorno.
Microsoft Office Sharepoint
Utilizaremos SharePoint como repositorio documental vinculado al CRM, para organizar contratos, propuestas comerciales y documentación de clientes de forma estructurada y accesible para el equipo.
Power Automate
Diseñaremos automatizaciones entre Dynamics 365 y otras herramientas del ecosistema: notificaciones de nuevas oportunidades, creación automática de tareas, envío de correos y sincronización de datos entre sistemas.
Aplicable en ecosistemas de Microsoft y Google
Microsoft Office 365
Podrás integrar el CRM con herramientas del entorno Microsoft para optimizar el trabajo diario: gestión de correos en Outlook, análisis de datos en Excel, colaboración en Teams y almacenamiento documental en SharePoint.
Google Workspace
Aprenderás a conectar automatizaciones con herramientas de Google como Gmail, Sheets o Drive, permitiendo crear flujos de trabajo automáticos, sincronizar información y reducir tareas manuales en el día a día.
Destinatarios del curso de ChatGPT
Microsoft Dynamics 365 (CRM) para responsables de operaciones y administración
Microsoft Dynamics 365 (CRM) para equipos comerciales
Microsoft Dynamics 365 (CRM) para directores comerciales y responsables de ventas
Microsoft Dynamics 365 (CRM) para consultores o perfiles técnicos
Docente del curso
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De conformidad con las normativas de protección de datos, le facilitamos la siguiente información del tratamiento:
– Responsable: Educación Desarrollo Empresarial S.L
– Fines del tratamiento: Gestionar las consultas o cualquier tipo de petición que sea realizada por el USUARIO a través del los cuestionarios dispuestos en la página web
– Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición
Preguntas Frecuentes (FAQs)
Microsoft Dynamics 365 Sales es el CRM de Microsoft diseñado para gestionar clientes, oportunidades comerciales y procesos de venta. Permite centralizar la información de cuentas y contactos, hacer seguimiento del pipeline comercial y analizar datos de ventas para mejorar la toma de decisiones en empresas y equipos comerciales.
No es necesario tener experiencia previa con Dynamics 365. El curso está diseñado para aprender desde cero cómo funciona un CRM Microsoft, cómo gestionar leads y oportunidades, y cómo automatizar tareas comerciales utilizando herramientas como Power Automate.
Con Power Automate se pueden automatizar muchos procesos dentro de Dynamics 365 Sales, como la creación automática de tareas cuando se genera una oportunidad, el envío de notificaciones a equipos comerciales, la sincronización de datos con otras herramientas o el envío automático de correos y alertas.
El conocimiento de Dynamics 365 Sales es especialmente útil para profesionales de ventas, responsables comerciales, consultores CRM, equipos de marketing y perfiles de operaciones que necesitan gestionar clientes, analizar datos comerciales y automatizar procesos dentro del ecosistema Microsoft.
